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19南集01:中国南山开发(集团)股份有限公司公开发行公司债券受
发布时间:2021-07-30        

  长江证券股份有限公司(以下简称“长江证券”)编制本报告的内容及信息均来源于发行人相关信息披露文件、中国南山开发(集团)股份有限公司公司(以下简称“南山集团”、“发行人”或“公司”)提供的证明文件及第三方中介机构出具的专业意见。

  本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见,投资者应对相关事宜做出独立判断,而不应将本报告中的任何内容据以作为长江证券所作的承诺或声明。在任何情况下,未经长江证券书面许可,不得将本报告用作其他任何用途。

  9、债券兑付日:“18南集01”的兑付日为2023年12月13日(如遇法定及政府指定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个交易日;顺延期间兑付款项不另计利息)。任我任我发心水高手主论坛,如投资者行使回售选择权,则其回售部分债券的兑付日为2021年12月13日(如遇法定及政府指定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个交易日;顺延期间兑付款项不另计利息)。

  10、还本付息方式:“18南集01”按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次,最后一期利息随本金一起支付。“18南集01”本息支付将按照债券登记机构的有关规定来统计债券持有人名单,本息支付的具体事项按照债券登记机构的相关规定办理。

  13、发行人调整票面利率选择权:发行人有权决定在“18南集01”债券存续期的第3年末上调或者下调“18南集01”债券后2年的票面利率,调整幅度根据当期利率市场确定。发行人将于“18南集01”债券第3个计息年度付息日前的第25个交易日,在中国证监会指定的信息披露媒体上披露关于是否调整“18南集01”债券票面利率以及调整幅度的公告。

  14、投资者回售选择权:发行人披露关于是否调整“18南集01”债券票面利率及调整幅度的公告后,投资者有权选择在“18南集01”债券的投资者回售登记期内进行登记,将持有的“18南集01”债券按面值全部或部分回售给发行人,或选择继续持有“18南集01”债券。自发行人披露调整票面利率公告日起5个交易日为投资者回售登记期。投资者选择将持有的“18南集01”债券全部或部分回售给发行人的,须于投资者回售登记期内进行登记;若投资者未做登记,则视为继续持有债券并接受上述调整。登记手续完成后即视为投资者已经行使回售权,并不可撤销。

  9、债券兑付日:“19南集01”的兑付日为2024年8月26日(如遇法定及政府指定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个交易日;顺延期间兑付款项不另计利息)。香港六合马会论坛。如投资者行使回售选择权,则其回售部分债券的兑付日为2022年8月26日(如遇法定及政府指定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个交易日;顺延期间兑付款项不另计利息)。

  10、还本付息方式:“19南集01”按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次,最后一期利息随本金一起支付。“19南集01”本息支付将按照债券登记机构的有关规定来统计债券持有人名单,本息支付的具体事项按照债券登记机构的相关规定办理。

  13、发行人调整票面利率选择权:发行人有权决定在“19南集01”债券存续期的第3年末上调或者下调“19南集01”债券后2年的票面利率,调整幅度根据当期利率市场确定。发行人将于“19南集01”债券第3个计息年度付息日前的第25个交易日,在中国证监会指定的信息披露媒体上披露关于是否调整“19南集01”债券票面利率以及调整幅度的公告。

  14、投资者回售选择权:发行人披露关于是否调整“19南集01”债券票面利率及调整幅度的公告后,投资者有权选择在“19南集01”债券的投资者回售登记期内进行登记,将持有的“19南集01”债券按面值全部或部分回售给发行人,或选择继续持有“19南集01”债券。自发行人披露调整票面利率公告日起5个交易日为投资者回售登记期。投资者选择将持有的“19南集01”债券全部或部分回售给发行人的,须于投资者回售登记期内进行登记;若投资者未做登记,则视为继续持有债券并接受上述调整。登记手续完成后即视为投资者已经行使回售权,并不可撤销。

  报告期内,根据《公司债券受托管理人执业行为准则》、《债券受托管理协议》等相关要求,长江证券作为“18南集01”和“19南集01”受托管理人,在公司债券存续期内,严格建立对发行人的定期跟踪机制,对发行人资信状况、经营及财务能力、募集资金的使用、公司债券还本付息、增信机制、信息披露等通过定期和不定期核查以及每年至少一次现场核查等方式进行持续跟踪,督促发行人履行公司债券募集说明书中所约定义务,积极行使债券受托管理人职责,维护债券持有人的合法权益。

  发行人经营范围为土地开发,发展港口运输,相应发展工业、商业、房地产和旅游业。保税场库经营业务,保税项目包括(纺织品原料、钢材、木材、轻工业品、粮油食品、机械设备及机电产品、电子电器产品、五金矿产、土特产品、工艺品、造纸原料、化肥、化工原材料)。在东莞市设立分支机构。

  2020年度,发行人实现营业收入1,562,693.82万元,较去年同期增加17.56%。发行人营业收入占比较高的板块分别为房地产业务、现代物流综合服务业务。2020年度,发行人的营业成本为1,152,321.04万元,较去年同期增加14.93%。

  发行人“18南集01”、“19南集01”设置了募集资金专项账户,发行人未来将通过偿债专项账户完成“18南集01”、“19南集01”的本息偿付工作。发行人已制定了《债券持有人会议规则》,已设立了专门的偿付工作小组。报告期内,该账户运行情况与“18南集01”、“19南集01”募集说明书的约定一致。

  “18南集01”的付息日为2019年至2023年每年的12月13日(如遇法定及政府指定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个交易日;顺延期间付息款项不另计利息)。如投资者行使回售选择权,则其回售部分债券的付息日为2019年至2021年每年的12月13日(如遇法定及政府指定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个交易日;顺延期间付息款项不另计利息)。

  “19南集01”的付息日为2020年至2024年每年的8月26日(如遇法定及政府指定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个交易日;顺延期间付息款项不另计利息)。如投资者行使回售选择权,则其回售部分债券的付息日为2020年至2022年每年的8月26日(如遇法定及政府指定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个交易日;顺延期间付息款项不另计利息)。